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鸿利光电:LED主业大超预期车联网转型坚定不移

本文摘要:核心观点 一季报业绩预告片近超强预期: 公司公告一季度业绩预告片,2016Q1归母净利润5727万元-6545万元之间,同比增长速度110%-140%之间,近超强此前我们的预期同比50%增幅,快速增长主要来自: 1)汽车车灯海外快速增长较慢,海纳、博世等客户的订购量都在减少,今年增长速度30%以上; 2)LEDPCB市场需求充沛,一季度淡季不淡,保持去年Q4的高产能将近2200KK/月,并且南昌基地的1350KK/月的生产能力扩展在展开,部分设备已做到,全年快速增长可期;

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核心观点  一季报业绩预告片近超强预期:  公司公告一季度业绩预告片,2016Q1归母净利润5727万元-6545万元之间,同比增长速度110%-140%之间,近超强此前我们的预期同比50%增幅,快速增长主要来自:  1)汽车车灯海外快速增长较慢,海纳、博世等客户的订购量都在减少,今年增长速度30%以上;  2)LEDPCB市场需求充沛,一季度淡季不淡,保持去年Q4的高产能将近2200KK/月,并且南昌基地的1350KK/月的生产能力扩展在展开,部分设备已做到,全年快速增长可期;  3)出让子公司股权带给的投资收益的非经常性损益影响为1400万元。  车联网生态圈转型坚定不移:  1)公司与九派资本、东方云鼎、天盛云鼎联合发动正式成立车联网产业基金,总规模8亿元,投资方向主要是车联网产业及上游产业链。时隔迪纳科技后,公司仍在大力找寻标的,例如智能辅助驾驶员系统等。

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  2)此外,白鱼用于自有资金人民币4000万元股份广发资管明珠1号子集资产管理计划的4000万份次级C份额。投资白鱼投向企业股权的基金专项资产管理计划,间接参予车联网、文化娱乐、高端生产等行业的未上市公司股权。  财务预测与投资建议  考虑到公司在2016年LED主业稳扎稳打扩产,并且下游竞争好于原本预期,我们下调盈利预测,预测公司2015-2017年每股收益分别为0.24、0.41和0.52元(原预测为0.25、0.35和0.48元),根据哈密顿公司,我们指出公司2016年P/E有误37倍,对应目标价为14.99元,保持购入评级。

  风险提醒  LED行业竞争激化;车联网业务转型高于预期。


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